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硅料Polysilicon

五一假期后硅料价格继续下行,此次报价包含近两周价格,整体跌幅略显扩大,单晶复投料主流成交价格为158元/KG,单晶致密料的主流成交价格为155元/KG。目前市场成交较为清淡,且下游硅片企业为避免硅料跌价损失,有意减少对硅料的库存备货,议价方式已从月度变为周度;同时,硅料产出仍在增加,硅料企业挺价底气减弱,部分企业甚至存在抛售行为,导致本周硅料价格加速下降;此外,企业产能爬坡阶段产品质量不稳定,低品质料产出增多,与高品质料形成明显价差,预计后期硅料价格仍以走跌为主。

硅片Wafer

龙头硅片企业领跌,近两周硅片价格持续下降,M10主流成交价格为5.4元/片,G12主流成交价格为7.4元/片。近期,继隆基宣布硅片价格降幅3%左右后,中环也宣布硅片降价超8%,龙头硅片企业领跌,硅片降价通道已经开启,基于买涨不买跌的心态,市场成交较为清淡,电池片采购仍显谨慎,硅片出货相对困难,库存持续增加,叠加上游硅料价格的持续下行,在此情况下,短期内硅片价格仍会继续走跌。

电池片Cell

假期后电池片价格也出现下降,M10电池片主流成交价为1.04元/W,G12电池片主流成交价为1.1元/W。上游硅料、硅片价格持续下降,以及下游组件企业的持续压价,本周电池片价格也出现下滑,但目前电池片整体供需格局较为平衡,整体跌幅不及上游,仍截留了部分利润,电池片企业利润得到明显恢复;预计受上游成本逐渐下降及组件企业压价影响,电池片价格仍有下降可能,但因电池片上下游供需较为平稳,跌幅或较为缓慢。由于TOPCon电池片市场成交量逐渐增加,本周新增M10 单晶TOPCon电池片市场价格,目前市场主流成交价格为1.18元/W左右。

组件Module

五一假期后组件价格仍与此前持平,182单晶单面PERC组件主流成交价为1.67元/W,210单晶单面PERC组件主流成交价为1.68元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为1.69元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.7元/W。

上游产业链各环节降价动作暂未传导至组件环节,一方面电池片截留大部分利润,价格并未出现大幅下降,另一方面,光伏产业传统旺季到来,部分企业暂存撑市心态。5月组件整体排产仍小幅向上,目前终端仍存压价心态,从近期的开标价格来看,部分二三线企业投标价格持续探低。5-6月国内集中式项目进入交货期,海外需求亦持续旺盛,整体来看,在一线组件企业有意稳价心态支撑下,组件价格短期内仍将持稳。

辅材方面,本周玻璃价格维持稳定,3.2mm厚度的玻璃主流价格为26元/㎡,2.0mm厚度的玻璃主流价格为18.5元/㎡左右;5月新增一座窑炉点火,光伏玻璃产能有所增加,整体开工率大约在7成,组件采购订单较为稳定,预计光伏玻璃价格仍将持稳。

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