汽势Auto-First|柴小娜

悄然间，2023年已过半。

【资料图】

全面进入疫后修复期的中国经济，恢复并不如预期那样平顺快速，反而多了波折和诸多困境。中国车市在整体经济下行的压力下，正在经历疯狂内卷和价格战，也正在经历行业周期性阵痛和成长性波折。

与此同时，政策支持和技术破局给了中国车市无限的生机，电动化、智能化赛道挤满了踌躇满志的外资品牌、合资企业、自主品牌和造车新势力，都在为进入淘汰赛出牌和布局，最终将存活3-5家的言论不绝于耳，焦虑和内卷由此蔓延。

整体来看，中国汽车品牌取得显著成长，正在重塑行业格局。BAT强势崛起、“蔚小理”分道扬镳、合资车企走下神坛 、BBA被蚕食。

此外，黯然出局的品牌、企业裁员潮、工厂变卖、高管出走，车市的另一面同样残酷真实。

在此形势下，走进来和走出去成为整个行业的缩影，背后是外企本土化与中企国际化的双向奔赴。包括人头攒动的上海车展全球车企高管的集体打卡，来访的全球跨国高层的匆忙身影，马斯克上演来华40小时旋风走访。也包括上汽、比亚迪、宁德时代、蔚来、 远景（ 参数丨 图片）等车企和供应链代表远赴德国出席第十一届中德经济技术合作论坛。

这中间，中国车企之间还夹杂着举报、争论、水军等理性与非理性的声音，也充斥着人为强行分割的造车资本派和实力派，以及对于新能源技术路线的怀疑。

上半年车市，就这样，藏在一个个细节里。以“出牌、蜕变、焦虑、内卷”为关键词，梳理和观察上半年车市，酝酿该酝酿的，变革该变革的。

01 变天

分两个维度来看。

一是格局变天。这里有多个层面。首先是新能源渗透率再创新高，预计1-6月新能源渗透率稳定在30%以上。2023年前5个月新能源汽车渗透率分别为：1月25.7%，2月31.6%，3月34.2%，4月29.5%，5月33.3%；

其次，中国汽车出口创历史新高，第一的位置将无限期延续下去；

2022年中国超德国成全球第二大汽车出口国，同比增长55.3%。2023年第一季度，超日本成为全球最大的汽车出口国，其中新能源汽车是汽车整体出口增长的最大支撑。

我们的优势在于三点，一是电池、电机、电控“三电”系统的自由技术和完整供应链；二是国内车市的规模效应；三是产品本身的硬实力。

第三，中国品牌市场占有率53.1%，连续三年上升；第四，外企本土化与中企国际化正同步前行。

二是车企变天。你看车企众生相，BAT强势崛起、“蔚小理”分道扬镳、合资车企走下神坛 BBA市场被蚕食、特斯拉依旧特立独行。

如果说搅动全球车市 风云的源头是特斯拉，国内市场则属于比亚迪，而这头正在成长的巨兽，同样将目光放在了全球。

合资车企的衰落，首要在新能源市场。乘联会数据显示，5月，自主品牌新能源车渗透率50.4%;豪华车中的新能源车渗透率33.6%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

分野与前行，在2023年从未如此耀眼。

02 出牌

政策层面的出牌是明牌，新能源汽车下乡、购置税延续是上半年的两大明牌，将进一步稳定市场预期，利好需求释放。

品牌间更多是暗战。中国汽车新品牌和高端品牌在2023年上半年一度达到了井喷的状态。吉利发布银河系列，赛力斯发布蓝电品牌， 奇瑞i-CAR，江汽钇为、长城 枭龙MAX等前赴后继。

比亚迪更是铆足了劲，接连推出新品牌仰望和方程豹， 仰望U8售价高达109.8万元，刷新中国品牌高度。今天的仰望和方程豹，正在给市场重新上课。

混动技术和平台更是连续出牌。长城汽车发布全新Hi4，吉利推出新一代 雷神电混，长安智电IDD，奇瑞鲲鹏电混C-DM，都是向混动要市场。

2023年，得混动者得天下的市场共识深入人心，应了“燃油决定生存，混动决定生死，电车决定未来”之说。

此外，一季度，中国推出了17款车型，二季度推出了19款车型。中国汽车品牌发布的全新车型，占据了全球第二季度新车发布数量的近一半。

过去信誓旦旦的蔚来和极氪，都说自己不出30万以下车型，如今却不得不直面市场，蔚来通过调价和换电权益调整，将主销车型的价格拉到30万元以下。极氪更是将30万以下的 极氪X当做2023年的销量担当。

03 蜕变

出牌的结果，带来了蜕变，迅猛而激烈。

2023年上半年新技术加速落地， 800V 高压平台、SiC、一体压铸、城市NOA开始成为极度内卷的标志之一。

城市NOA战役，基于Transfomers的辅助驾驶不仅让城市NOA提速，更是内卷的核心之一。小鹏、华为、理想、蔚来成为屈指可数的领头部队。其中，小鹏抢先落地CNGP，后又在今年6月15日宣布城市NGP在北京正式开放，成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶。

华为高调发布ADS2.0，理想汽车的目标计划在年底前开通100座城市的无图城市NOA方案。

除了NOA，在 2023 年，能买到更多搭载 800V 架构平台的车型。包括极狐阿尔法 S 华为 HI 版（750V）、阿维塔 11（750V）、小鹏 G9、小鹏 G6、问界 M9、昊铂 Hyper GT 710 超充版/超充 Max 版等车型。

以小鹏G6为例，作为扶摇架构的首款车型，小鹏 G6 将标配国内首个量产 800V 高压 SiC 碳化硅平台，车桩结合最高可实现充电 5分钟，续航 200km。

一体压铸更是全面开花，问界M9搭载全球最大的一体压铸后车体,采用了国内领先的9000吨压铸设备。

如果说，2019年800V、一体压铸还只是美好的想象，进入2023年，梦想照进现实。大功率充电桩多点开花，800V 平台车型在补能方面的优势被进一步放大，一体压铸如雨后春笋。

当然，换电和固态电池依然是大亮点。

04 内卷

一切皆可卷。

价格、产品、服务、续航、补能等，应卷尽卷。

卷的结果是生出焦虑，车企间的互怼、高管间的互掐成为常态，傲慢与偏见并存，理性和非理性，行业生态在惨烈竞争下伴随口水战在商业史上并不鲜见。

起亚中国首席运营官（COO）杨洪海谈到起亚在中国市场的发展，言谈间满是偏见与傲慢。

中国车企的崛起和市占率稳步上升是事实，新能源转型的速度、技术及产品，无论从那个维度看，已然占了上风。

杨洪海表示，合资车企的技术积累、人才积累，全球化经验包括全球化盈利，远远大于本土车企。他直言，“让敌人先去试伤好了，我兜里都是钱，都是技术，我又没有放弃这个市场，在合适的时间进来收拾你们也是一种策略”。

理性去看，杨洪海的“美梦”大概率如梦幻泡影般难以实现。

车企之间，更是无法清静。

长城汽车在2023年开始了自己怼天怼地对人的步伐，先是在各种场合与理想汽车较劲，且给李想取了“微博之王”的称号，随后让自己的十余位高管团队集体入驻微博，流量时代，长城汽车无法独善其身，目前看结果未知。

最具轰动效应的莫属长城汽车举报比亚迪，就 比亚迪秦PLUS DM-i、 宋PLUS DM-i采用常压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。

哪吒汽车联合创始人、CEO 张勇谈及友商之间的竞争时直言，" 我们中国车企有长足的进步，前 15 家还有那么几家，但是前 10 位里头根本就没有我们，这个还有很长很长的路要走，但是你看我们的内部，一帮幼儿园小朋友在里头死掐，成年人还在外头看着呢。"

当然，也不乏大欢喜的和谐场面。如5月9日，长安汽车与吉利控股集团签署战略合作框架协议，双方将围绕新能源、智能化、新能源动力、海外拓展、出行等产业生态展开战略合作。

正所谓“一个人可以走得很快，一群人会走得更远。”这句话放在车企同样适用，不仅在国内市场，也包含出海业务拓展和全球市场竞争。

汽势观：上半年车市的钟声，敲响的是希望，也是警钟。出牌的时机，技术的蜕变、内卷和焦虑正是当下行业生态的现状，只有活下来，才有生存和发展的希望。（部分图片来自网络）